这是一部非常奇特而富于人情的武术故事片。康熙皇帝与民女梅枝的私生子圆空，被其生母的恋人曲凤舞割掉生殖器，长大后由于性变态和依仗皇封特权，以黑龙面目出现，残害黎民百姓。

雍正继位后，为除掉圆空，派钦差大臣查办黑龙。在查办与反查办的斗争中，展开了种种矛盾厮杀和情感的纠葛。通过梅枝、圆空母子二人的自尽和大臣司马真被赐御酒毒死，及曲凤舞出家当和尚的描述，对封建皇权罪恶进行了无情的揭露。